سهامدارن محترم کافیست برای مشاوره درباره تجمیع سهام خود با دیگر سهامداران خرد نام سهم خود فرم انتهای صفحه را تکمیل و ارسال نمایید.
معادن و پالایشگاه‌ها به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها افزوده میشوند
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: گروه صندوق‌ها برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها و با هدف ایمنی سبد سرمایه‌گذاری اقتصادی و پولی، ورود به کسب‌وکار در حوزه معادن و پالایشگاه‌ها را مدنظر دارد.
عبدالحسین بیات اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده نشان میدهد تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها حتی در حوزه انرژی ضروری است.
وی با اشاره به وجود ذخایر غنی معدنی در ایران و ذخایر کشف‌شده، افزود: به‌منظور توسعه اقتصادی گروه صندوق‌ها، کارگروه مطالعاتی و فنی حوزه معادن و پالایشگاه‌ها ایجاد شده و کار خود را آغاز کرده است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: مطالعات منطقه‌ای و جهانی نشان میدهد حوزه انرژی به‌خصوص در مباحث انرژی‌های نوظهور به‌شدت به عوامل محیطی و فناورانه وابسته است و به تبع آن، آینده بازار کسب‌وکارهای حوزه انرژی به این عوامل وابسته خواهد بود. از این رو گروه صندوق‌ها از هم‌اکنون باید سبد سرمایه‌گذاری‌ها را متنوع کند.
بیات تصریح کرد: حوزه معادن و پالایشگاه‌ها با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارند قادر هستند سبد سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی صندوق‌ها را از منظر اقتصادی و پولی قدرتمند و ایمن کنند، از این رو در افق ۱۴۰۴، فعالیت در این زمینه محور توجه قرار گرفته است.
سبد سرمایه‌گذاری
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / شناسنامه سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی تک سهم هدف
با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از بازار سرمایه در ماه‌های اخیر و گستردگی بیش از پیش طیف سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان هدف در راستای پوشش نیازمندی‌های گستره‌ای متفاوت از طیف سرمایه‌گذاران خرد و تحقق رسالت اجتماعی خود مبنی بر ایجاد ارزش‌افزوده مستمر، پایدار و حداکثری برای سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد، برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران اقدام به ارایه سبد سرمایه‌گذاری جدیدی تحت عنوان “سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی تک‌سهم تجمیعی هدف” نموده است.
در شرایط مختلف و با توجه به میزان سهام تجمیع شده، شرکت سبدگردان هدف امکان حضور در هیات مدیره شرکت‌ها و اثربخشی در عملیات اجرایی شرکتهای سهامی عام به منظور حفاظت حداکثری از منافع سهامداران خرد و رعایت اصول حاکمیت شرکتی و نهادینه کردن افق بلند مدت سرمایه گذاری یا واگذاری بلوکی سهام تجمیع شده با منظور نمودن ارزش مدیریتی بلوک تجمیعی را خواهد داشت.
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای مشارکت در سبدهای اختصاصی تجمیع سهام باید آمادگی دریافت کد اختصاصی PRX (کد سبدگردانی که به نام سرمایه‌گذار و توسط سازمان بورس صادر میشود) و انتقال سهام شرکت مورد نظر به سبد اختصاصی خود نزد شرکت سبدگردان هدف را داشته باشد. شرکت سبدگردان هدف به وکالت از سرمایه‌گذاران جهت شرکت در مجامع شرکت‌ها و یا مذاکره برای واگذاری بلوک تجمیع شده با ارزش واقعی آن اقدام خواهد نمود.
اهداف حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی تک سبد سرمایه‌گذاری سهم
هدف از طراحی این سبد، تجمیع سهام سهامداران خرد در یک نماد مشخص جهت ایجاد ارزش افزوده مدیریتی و بلوکی با ۲۰ درصد بالاتر از قیمت خرده فروشی بازار، اثربخشی در روند مدیریت و کنترل شرکت‌ها در مسیر ارزش‌های تعریف شده و
همچنین پیگیری حرفه ای، قانونی حقوق و منافع سهامداران خرد آن شرکت می باشد.
در این شرایط سهامدار ضمن تامین منافع سهامداری خود، دارایی های خود را تحت مدیریت حرفه ای قرارداده و ارزش افزوده بیشتر نسبت به شرایط خرده فروشی نصیبش می شود. همچنین این امکان برای سرمایه گذار فراهم می شود که در شرایط خاص بخشی کمی از دارایی اش (حداکثر ۵درصد) به سهام های پربازده دیگر سبد سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
این سبد مختص به سهامداران بلند مدت (حداقل یکسال) خرد شرکت است که سبدگران هدف از منافع حرفه ای این سهم دفاع میکند و ممکن است فرصت فروش بلوکی در این سبد پیش بیاید و این سهم جابجا نمیگردد و فقط در صورت لزوم ۵ درصد دارایی های سبد را سبدگردان هدف به سهم های دیگر تخصیص میدهد.
کارمزد ثابت یک درصد سالیانه یا یک درصد تقسیم بر ۳۶۵ می شود روزانه و کارمزد متغییر مازاد بر سود بانکی ۵ درصد از سود مازاد ایجاد شده است .
تفاوت این سبد و کارمزد کمتر این سبد بدلیل تک سهم بودن و اینکه این سبد بلند مدت میباشد و به هیچ وجه در این زمان سبدگردان هدف از این سهم خارج نمی گردد حتی اگر سهمی در این مدت زمان شناسایی شود که سود آن چندین برابر تک سهم باشد که این امکان مختص سبد های اهرمی و ابتکار با درصد کارمزد بالا می باشد .
مخاطبین سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی تک سهم هدف
- کلیه سهامداران سبد سرمایه‌گذاری خرد بلند مدت (حداقل یکسال) شرکت ها
ویژگی ها و مزایای سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی تک سهم هدف
✓ جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت هایی که سهام دار عمده ندارند
✓ پیگیری حرفه ای، قانونی حقوق و منافع سهامداران خرد
✓ امکان سرمایه گذاری ۵ درصد کل دارایی های سبد در اوراق بهادار دیگر
✓ فرصت سود آوری بیشتر از بانک، ارز، طلا، املاک و کالا متناسب با زمان
✓ امکان ایجاد سود و ارزش افزوده عمده فروشی سهام در صورت تجمیع
✓ امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی
✓ امکان تغییر شرایط سبد و تغییر سبد به سبدهای دیگر شرکت سبدگردان هدف
✓ سبد و مالکیت سهم تا زمان واگذاری بنام شخص سرمایه‌گذار خواهد بود.
✓ امکان برگزاری جلسات همفکری و تصمیم‌گیری قبل از شرکت در مجامع رسمی تا با حضور وکالتی شرکت سبدگردان هدف از طرف کلیه سهامداران خرد، نظرات و تصمیمات جمیع ایشان به شکلی مناسب مسیر مدیریت شرکت ارایه و پیاده شود.
✓ امکان بهره‌مندی از ارزش‌افزوده اقتصادی حاصل شده از تجمیع سهام در واگذاری بلوکی و یکجا
✓ ایجاد بسترهای مناسب جهت تعریف افق سرمایه‌گذاری بلندمدت و چند ساله و حصول انتفاع مضاعف برای سهامداران خرد
✓ امکان حضور در هیات مدیره شرکت‌ها (با توجه به میزان سهام تجمیع شده) سبد سرمایه‌گذاری به نمایندگی از عموم سهامداران خرد مشارکت کننده در سبدهای اختصاصی و اثربخشی در مدیریت شرکت‌ها در راستای حداکثری شدن منافع سهامداران خردِ شرکتهای سهامی عام.
✓ امکان مشارکت در طرح‌های بازارگردانی تجمیعی سبدگردان هدف به منظور کسب بازدهی بیشتر از دارایی در طول زمان و بهره‌مندی از اهرمهای اعتباری به نسبت مشارکت در کل دارایی تجمیعی
✓ وجود سامانه Online اختصاصی برای ارتباط بین سهامداران مشارکت کننده در سبدهای تجمیعی تک‌سهم
شرایط سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی تک سهم هدف
۱. حداقل ۹۵% ارزش سبد در یک نماد مشخص خواهد بود (سبد تک‌سهم)
۲. حداقل تعداد سهام برای تشکیل سبد یک هزارم درصد از کل سهام شرکت می باشد.
۳. افرادی که مالک چند سهم از سهام شرکتهای شناور می داشتند با تغییر شرایط سبد به سبد سرمایه گذاری اختصاصی تجمیعی دوسهمی هدف از مزایای آن برخوردار شوند
۴. صدور کد PRX مشخص بنام شخص و مالکیت شخصی وی بر دارایی سهام تا زمان واگذاری یکجا یا بلوکی
این سبد برای هر شرکتی که سهام شناوری بالای ۵۰ درصد دارد و سهامداران عمده با درصد بسیار کمی کنترل و مدیریت شرکت را بعهده داشته و عملا برای مدیریت آن نیاز به تجمیع سهام هست راه اندازی شده است.
سهامدارانی که تعداد زیادی از این سهام ها را دارند، دارایی سبد خود را به سبد تجمیعی سبدگردان هدف که با نام خود سهامدار افتتاح میشود منتقل میکنند و این سهام ها طبق قرارداد سبدگردانی وکالت فروش آنها بر عهده سبدگردان هدف قرار میگیرد و اینگونه از ویژگی های سبد تک سهم تجمیعی برخوردار میشوند .
سهامدارن محترم کافیست برای مشاوره درباره تجمیع سهام خود با دیگر سهامداران خرد نام سهم خود فرم انتهای صفحه را تکمیل و ارسال نمایید.
Your access to this site has been limited by the site owner
If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.
If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.
Block Technical Data
| Block Reason: | Access from your area has been temporarily limited for security reasons. |
|---|---|
| Time: | Thu, 6 Oct 2022 23:56:04 GMT |
About Wordfence
Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.
You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.
Click here to learn more: Documentation
Generated by Wordfence at Thu, 6 Oct 2022 23:56:04 GMT.
Your computer's time: .
مدیریت ریسک با متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این در حالی است که آشنایی حداقلی با اصول اولیه تعیین ترکیب سبد دارایی‌ها نه تنها تا حد زیادی از بروز زیان‌های ناشی از شتاب‌زدگی جلوگیری میکند، بلکه می‌تواند رشد پایدار سرمایه را در بلند مدت نیز به دنبال داشته باشد.
به گزارش صدای بورس به نقل از سنا،آرش آقاقلیزاده یکی از راهکارهای مدیریت ریسک سبدهای سرمایه‌گذاری را متنوع‌سازی آن بر اساس کلاس‌های مختلف دارایی دانست و گفت: ابزارهای با درآمد ثابت به دلیل همبستگی پایین بازدهی خود با بازدهی بازار سهام یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش ریسک سبد به شمار می‌روند؛ البته سهم این دارایی‌ها در سبد به میزان ریسک‌پذیری افراد بستگی دارد.وی ادامه داد: این دارایی‌ها می‌توانند در شرایط نامساعد اقتصادی یا در زمانیکه بازار سهام یک روند نزولی را تجربه میکند به کمک بازدهی سبد سرمایه‌گذاران بیایند.
دارایی‌های با درآمد ثابت چه مزایایی دارند؟
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مزایای دارایی‌های با درآمد ثابت توضیح داد: این دارایی‌ها از مزایای متعددی برخوردارند که می‌تواند برای اکثر سرمایه‌گذاران جذاب باشد. حفظ سرمایه اولیه، وجود جریان درآمدی مستمر و نقد شوندگی بالا از مهمترین این ویژگی‌ها به‌شمار می‌روند؛ سبد سرمایه‌گذاری هرچند که در حال حاضر بسیاری از مردم بخشی از سرمایه خود را در سپرده‌های بانکی قرار داده و به نوعی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را دنبال میکنند، اما بازار سرمایه نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را در این حوزه ارائه میکند. اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، انواع صکوک، اوراق رهنی، اسناد خزانه اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ابزارهایی هستند که می‌توانند در مقایسه با سپرده‌های بانکی از جذابیت‌های بیشتری برخوردار باشند.مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم اضافه کرد: ممکن است برخی افراد ابزارهای با درآمد ثابت بازار سرمایه را مشابه با سپرده‌های بانکی بدانند. باید گفت که هرچند برخی ویژگی‌ها میان هر دو مشترک است ولی تفاوت‌های مهمی نیز در این میان وجود دارد. در واقع سپرده‌های بانکی بیشتر کارکرد پس‌انداز دارند تا سرمایه‌گذاری؛ این سپرده‌ها برای پوشش تعهدات مالی کوتاه مدت یا اهداف مالی در آینده‌ای نه چندان دور مورد استفاده قرار می‌گیرند.وی تصریح کرد: باید توجه داشت به دلیل عدم امکان افتتاح سپرده‌های بانکی با سررسید بیشتر از یکسال، تخصیص بخش زیادی از سرمایه به این سپرده‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را با ریسک سرمایه‌گذاری مجدد مواجه سازد و ممکن است سرمایه‌گذاران در پایان عمر سپرده خود قادر به تمدید آن با نرخ‌های قبلی نباشند.آقاقلیزاده سپرده‌های بانکی را سبب کاهش انعطاف در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذار با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و یا بهبود اوضاع در بازار سهام تصمیم به تغییر ترکیب دارایی‌های خود و افزایش درصد سرمایه‌گذاری در سهام بگیرد، در صورت انتقال منابع سپرده به دلیل وجود نرخ شکست، متضرر خواهد شد؛ در حالیکه در مقابل اوراق با درآمد ثابت با دوره سررسید طولانی‌تر یا صندوق‌های با درآمد ثابت بدون سررسید قرار دارند که فروش آنها در هر زمان جریمه‌ای به دنبال نخواهد داشت.وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته با توجه به نرخ‌های ترجیحی بالای سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای افراد جذاب سبد سرمایه‌گذاری بود، این در حالی بود که اکثر مؤسسات مالی و اعتباری نیز نرخ‌های بسیار بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کردند و از این طریق موفق به جذب سرمایه قابل توجهی هم شدند، اما اخیراً با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، ماه‌شمار شدن سود سپرده‌ها و همچنین مسائل پیش آمده در رابطه با برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران شد، می‌توان گفت تا حدی از جذابیت سپرده‌های بانکی کاسته شده و سایر دارایی‌های با درآمد ثابت می‌توانند سهم بیشتری را در سبد سرمایه‌گذاران به خود اختصاص دهند.این کارشناس بازار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را یکی از ابزارهایی دانست که در سال‌های اخیر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته اند و بیان کرد: این صندوق‌ها منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده و در سبدی از انواع اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری میکنند. این صندوق‌ها در دو نوع با تقسیم سود و بدون تقسیم سود در حال فعالیت هستند. با نگاهی به عملکرد این صندوق‌ها می‌توان دریافت که در حال حاضر نرخ بازدهی سالانه آنها بیشتر از سپرده‌های بانکی است.
نکات لازم برای انتخاب اوراق با درآمد ثابت
وی انتخاب اوراق با درآمد ثابت برای سبد سرمایه‌گذاری را شامل رعایت نکاتی دانست و افزود: سرمایه‌گذاران این اوراق نیز باید مانند سرمایه گذاری سهام نکاتی از جمله شرایط فعلی و دورنمای اقتصاد کشور و همچنین اعتبار ناشر را مد نظر قرار دهند. با توجه به آنکه اکثر سرمایه‌گذاران از تخصص، زمان و منابع کافی برای بررسی کلیه اوراق موجود در بازار برخوردار نیستند، می‌توانند به جای خرید مستقیم این اوراق به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بروند. در واقع افراد با خرید واحدهای این صندوق‌ها با منابع بسیار کمتر می‌توانند سبد متنوعی از اوراق با درآمد ثابت را در اختیار داشته باشند.آقاقلیزاده توضیح داد: گاهی اوقات سرمایه‌گذاران با اوراقی برخورد میکنند که با وجود نرخ بازده تا سررسید بالا به دلیل عدم وجود بازارگردان، نقدشوندگی پایینی دارند، این امر سبب میشود که سرمایه‌گذاران با افق کوتاه‌مدت علیرغم تمایل خود، قادر به سرمایه‌گذاری در این اوراق نباشند.وی راه حل این مشکل را خرید واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت بیان کرد و اظهار کرد: این صندوق‌ها با توجه به افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر خود، می‌توانند این اوراق را در سبد دارایی‌های خود قرار دهند و سرمایه‌گذاران نیز بدون توجه به ترکیب دارایی‌های صندوق قادر خواهند بود به راحتی و به‌صورت روزانه اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق کنند و در عین حال از بازدهی بالای اوراق مذکور نیز بهره‌مند شوند.
صندوق‌های با درآمد ثابت، ریسک اعتباری کمتری دارند
مدیر عامل شرکت سبدگردان «الگوریتم» صندوق‌های با درآمد ثابت را دارای ریسک اعتباری کمتری دانست و تصریح کرد: همانطور که می‌دانید ریسک اعتباری به عدم توانایی در انجام تعهدات گفته میشود، در صندوق با درآمد ثابت به دلیل تنوع سبد دارایی‌ها و توزیع منابع بین بانک‌ها و ناشران مختلف، ریسک اعتباری کمتر از سپرده‌گذاری در یک بانک مشخص و یا خرید اوراق یک ناشر خاص خواهد بود.وی در مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و مبتنی بر صدور و ابطال، گفت: صندوق‌های قابل معامله با توجه به نقدشوندگی بالاتر و همچنین عدم تعلق کارمزد ابطال در صورت ابطال واحدها زودتر از موعد مشخص، جذابیت بیشتری دارند. به ویژه مورد دوم برای سرمایه‌گذارانی سبد سرمایه‌گذاری که برای یک دوره موقت تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی با درآمد ثابت دارند، اهمیت خواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به عنوان نکته پایانی در رابطه با صندوق‌های با درآمد ثابت باید گفت، این صندوق‌ها در دنیا براساس سررسید دارایی‌های موجود در سبد و همچنین رتبه اعتباری آنها در انواع مختلفی به سرمایه‌گذاران ارائه میشوند؛ این در حالی است که در کشور ما سررسید اکثر اوراق یکسان بوده و همچنین به دلیل عدم وجود رتبه‌بندی اعتباری اوراق امکان متنوع‌سازی صندوق‌ها بر اساس کیفیت اعتباری اوراق وجود ندارد، با رفع این مسائل می‌توانیم در آینده شاهد تنوع در ساختار سبد دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت باشیم.
معادن و پالایشگاه‌ها به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها افزوده میشوند
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: گروه صندوق‌ها برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها و با هدف ایمنی اقتصادی و پولی، ورود به کسب‌وکار در حوزه معادن و پالایشگاه‌ها را مدنظر دارد.
عبدالحسین بیات اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده نشان میدهد تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها حتی در حوزه انرژی ضروری است.
وی با اشاره به وجود ذخایر غنی معدنی در ایران و ذخایر کشف‌شده، افزود: به‌منظور توسعه اقتصادی گروه صندوق‌ها، کارگروه مطالعاتی و فنی حوزه معادن و پالایشگاه‌ها ایجاد شده و کار خود را آغاز کرده است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: مطالعات منطقه‌ای و جهانی نشان میدهد حوزه انرژی به‌خصوص در مباحث انرژی‌های نوظهور به‌شدت به عوامل محیطی و فناورانه وابسته است و به تبع آن، آینده بازار کسب‌وکارهای حوزه انرژی به این عوامل وابسته خواهد بود. از این رو سبد سرمایه‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری گروه صندوق‌ها از هم‌اکنون باید سبد سرمایه‌گذاری‌ها را متنوع کند.
بیات تصریح کرد: حوزه معادن و پالایشگاه‌ها با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارند قادر هستند سبد سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی صندوق‌ها را از منظر اقتصادی و پولی قدرتمند و ایمن کنند، از این رو در افق ۱۴۰۴، فعالیت در این زمینه محور توجه قرار گرفته است.
دیدگاه شما