انواع معاملات سوئینگ

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا انواع معاملات سوئینگ شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.

۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

۱-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading) سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند. این.

بزرگ‌ترین جشنواره تخفیفی تاریخ خانه سرمایه شروع شد!

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن ۱ دلار به ازای هر سهم ۳ دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن ۱ دلار برای به دست آوردن ۱ دلار یا فقط به دست آوردن ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد. با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند. معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند. امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد. معایب معاملات نوسانی موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند. برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند. کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسان

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود ۱۹۲.۷۰ دلار می‌شود. محل احتمالی برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود ۱۸۷.۵۰ دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از ۶ صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره) احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره) دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

۱- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

۲- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی انواع معاملات سوئینگ از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​۵ تا ۱۰ روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود ۲۰ درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، ۵ یا ۱۰ درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد. به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر ۷ تا ۸ درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود ۲ تا ۳ درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر ۳ به ۱ نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد. معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – کاربرد

اگر آخرین سوئینگ های قیمت در نقاط R1 و S1 تشکیل شوند، و بازار چندین بار پیوت پوینت را در هر دو جهت قطع کند، نشان دهنده ی یک بازار بدون روند (یا فلت) است.

اگر قیمت نقاط S3 یا R3 را قطع کند – یک روند نزولی و یا صعودی قدرتمند در بازار وجود دارد.

در روند صعودی، قیمت پس از یک اصلاح، به یک مقاومت سطح R برخورد کرده و آنرا به سمت بالا قطع می کند. این حالت نشان دهنده ادامه روند می باشد و معامله گر می تواند وارد معامه خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت سطح حمایتی S را به سمت پایین بشکند، معامله گر باید وارد معامله فروش شود.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی با توجه به نقاط پیوت.

1- اولین کندل سبز در حال افزایش تقریباً به سطح P می رسد، دومین کندل افزایشی بالاتر از P بسته می شود. از آنجایی که قیمت هنوز سطح R1 را نشکسته است، نمی توان گفت که یک روند تشکل شده است.

2- قیمت برگشت انجام داده و سطح حمایتی S1 را می شکند. معامله گر می تواند در اینجا وارد معامله خرید شده و حد سود خود را در S2 قرار دهد. در اینجا قیمت S2 را شکسته و به سمت S1 اصلاح انجام می دهد. در چنین حالتی منتظر یک سیگنال باشید، زیرا روند صعودی می تواند ادامه یابد..

3- یک نوار پین ظاهر می شود. این یک الگوی معکوس است، بنابراین می توان وارد یک معامله کوتاه شد. حد سود S2 و S1 است.

4- یک کندل ظاهر می شود که شبیه یک نوار پین و یک Doji است. زمان آن فرا رسیده است که برای باز کردن یک موقعیت خرید با حد سود در S1 یا S2 آماده باشید.

5- پس از رسیدن قیمت به سطح افقی، برگشت مجدد به پایین انجام شده است.

6- یک برگشت صعودی جدید پس از برخورد قیمت با سطح.

نقاط پیوت به شما چه می گوید؟

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت:

1. از آنها برای تعیین شکست سطوح مهم و یا شناسایی سطوح احتمالی برگشت روند استفاده می شود. اگر یکی از سطوح مهم شکسته باشد، قیمت به احتمال زیاد تا سطح بعدی پیشروی خواهد کرد. اگر روند برگشت انجام دهد، قیمت میتواند حداقل تا سطح قبلی اصلاح انجام دهد.
2. این نقاط بر روی بازار تاثیرات روانی دارند. بطور مثال، اگر در یک روند صعودی تمام معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت برای معامله استفاده می کنند، حد سود خود را در سطح R2 قرار دهند، پس از رسیدن قیمت به این سطح، روند عوض شده و یا اصلاح انجام می دهد. بنابراین، این اندیکاتور نیست که سطوح برگشتی را پیش بینی می کند، این رفتار اکثر معامله گران است که دلیلی برای تغییر حرکت قیمت می شود.
3. این نقاط در تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار، به ما کمک می کنند.

Pivot Point همچنین ابزاری برای تجارت بر اساس سطوح مهم یا استراتژی های کانال بر اساس باندهای بولینگر یا کانال کلتنر است؛ در حقیقت از سایر ابزارها بدتر یا بهتر نیست و یک شاخص مکمل است، هرچند که نقاط ضعف خود را نیز دارد. اندیکاتور پیوت پوینت را می توان در استراتژی های تعقیب روند، در زمان شکست سطوح و یا اسکالپینگ، زمانی که قیمت در میان سطوح در حال حرکت است، استفاده کرد.

نقاط پیوت: مزایا و معایب

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار، مهم ترین سطوحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است را به روش های مختلف محاسبه می کند.
• این ابزار به خوبی با سایر ابزارهای تأیید ترکیب میشود: ابزاری مثل سطوح فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی، الگوهای معکوس.
• برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است. این اندیکاتور به محاسبه سطوح مرجع کمک می کند که قیمت به احتمال زیاد به آن می رسد یا شکسته می شود و با یک معکوس دنبال می شود.

معایب نقاط پیوت:

• تنظیمات و انتخاب روش مناسب می تواند بسیار پیچیده باشد. اندیکاتور نقاط پیوت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی است. پارامترهای مربوط به وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکنند.
• تجزیه و تحلیل دشوار است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار از سطح پیوت روزانه عبور کند. این امر سرمایه گذاران مبتدی را گیج می کند و تجزیه و تحلیل محورهای روزانه را پیچیده می کند.

برای کاهش احتمال خطا، از چندین ابزار برای تعیین سطوح استفاده کنید. به عنوان مثال، سطوح را بر اساس اوج/پایین ترسیم کنید، الگوهای نمودار را دنبال کنید، اندیکاتورهای کانال را اضافه کنید. هر چه سطوح بیشتر با داده‌های نقاط پیوت منطبق باشد، احتمال درستی پیش‌بینی بیشتر می‌شود.

قوانین معامله با نقاط پیوت

قوانین معامله Pivots در فارکس مشابه معاملات سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت/مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از خط P، (پیوت مرکزی) باشد، باید به افزایش خود ادامه دهد. اگر قیمت کمتر از سطح P باشد، باید به کاهش خود ادامه دهد. نزدیکترین نقاط عطف R1 و S1 هستند. اگر قیمت یکی از این سطوح را شکست، سطوح هدف بعدی R2، S2 هستند. هر چه قیمت انواع معاملات سوئینگ از خط میانی P فاصله بگیرد، نوسانات بازار بیشتر می شود و احتمال برگشت قیمت به سطح مرکزی بیشتر می شود. بنابراین، نقاط R3، S3 اهمیت بالایی دارند. شکست آنها باعث به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند می شود. اما در اغلب مواقع، قیمت تا سطح P برگشت انجام می دهد.

در ابتدای دوره، قیمت بالاتر از خط P بود که روند صعودی را تأیید می کرد. در مرحله بعد، قیمت از سطح R2 خارج می شود اما کمی بالاتر بسته می شود که نشان دهنده یک سطح قوی است. در کندل‌های بعدی، R3 به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت تقریباً آن را لمس کرده و دوباره نزدیک به R2 شروع به تثبیت کرده است. اگر اصلاحی باشد، قیمت می تواند به R3 و بالاتر برود. اگر قیمت حداقل 50 درصد از فاصله بین R1 و R2 را پوشش دهد، می‌توانیم یک روند نزولی با اولین هدف در اطراف سطح P در وضعیت معاملات فعلی در نظر بگیریم.

نکات کلیدی نقاط پیوت

نقاط پیوت سطوح کلیدی افقی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود استفاده می کنند. شکست سطح به تریدر سیگنالی می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اگر قیمت از سطح بازگردد، ممکن است یک اصلاح یا یک روند معکوس شروع شود.

پیوت پوینت بر اساس میانگین، های (بالاترین قیمت)، لو (پایین ترین قیمت) و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی، محاسبه می شود. این کار در تعیین سطوح کلیدی پیوت در روز معاملاتی بعدی کمک بسیاری می کند.

اندیکاتور پیوت سطوح کلیدی نمودار را بر اساس چندین روش ترسیم می کند که عبارتند از، روش کلاسیک، وودی، کاماریلا، فیبوناچی، دیمارک. انتخاب روش محاسباتی پیوت به عواملی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.

اگر قیمت بین R1 و S1 حرکت کند، بازار ثابت معامله می شود. اگر قیمت به سطح R2 یا R3 صعود کند، روند صعودی است. اگر بازار دچار نزول S2 یا S3 شود، روند نزولی نشان داده می شود. همچنین می توان از اندیکاتور نقاط پیوت در معاملات نوسانی استفاده کرد. به عنوان مثال، اصلاح روند صعودی از سطح R3 شروع می شود و معامله در پایان اصلاح در R2 وارد می شود.

سبک معامله گری مناسب تیپ شخصیتی خود را بشناسید

در این نوشته قصد داریم شما را با ۶ سبک مختلف معامله گری در فارکس آشنا کنیم. بعد از آگاهی از انواع سبک های مختلف می توانید بفهمید که آیا سبک انتخابیتان مناسب شما هست یا خیر.

سبک‌های معامله گری برای افراد بسیار منظم که زمان محدودی دارند:

• معامله گری سوئینگ – سوئینگ تریدینگ: لقب معامله‌گران سوئینگ برای فعالان میان مدت در بازار داده می‌شود؛ یعنی معاملاتی که معمولا بین چند ساعت تا چند روز طول می‌کشند. در این نوع استراتژی، به سرمایه‌گذاری زمانی (صرف وقت) بسیار کوتاه نیاز است که مناسب معامله‌گران با زمان محدود می باشد. در این سبک، می‌توان از دستورات ورود و خروج اتوماتیک استفاده کرد که هنگام رسیدن به سطوح قیمتهای مشخص معاملات باز خواهند شد.
• معامله گری خودکار (اتوماتیک): شیوه مناسب دیگر برای معامله‌گران با فرصت محدود یا برای معامله‌گرانی که در اوقات فراغت شان معامله می‌کنند، معامله‌گری اتوماتیک است. معامله‌گران صرفا نقطه ورود یا خروج و میزان حجم معامله را تعیین می‌کنند و بقیه امور را به بازار واگذار می‌کنند.

سبک های معامله گری برای افراد محتاط که زمان لازم برای تحقیق دارند:

• معامله گری پوزیشن – پوزیشن تریدینگ (Position Trading): این سبک مناسب افرادی است که مایل به داشتن یک معامله برای مدت طولانی (ماه‌ها یا سال‌ها) هستند و اغلب براساس عوامل فاندامنتال بلندمدت تصمیم می‌گیرند. در این سبک، به منظور پیشگیری از هر گونه نوسان احتمالی در طول مدت معامله و جلوگیری از کال مارجین، نیاز به سرمایه اولیه زیادی می‌باشد. همچنین، معامله‌گران محتاط در اندازه‌های کوچکتر معامله کرده، از نقاط استاپ برای معاملات خود استفاده می‌کنند و وارد بازارهای پرنوسان نمی‌شوند.

سبک‌های معامله‌گری برای افراد مصمم که به کسب نتایج فوری علاقمند هستند:

• معامله گری اسکالپ – اسکالپینگ: معامله‌گر اسکالپ به باز کردن و بستن معامله در مدت بسیار کوتاه توجه دارند و باکمک لوریج از تغییرات کوچک قیمت حداکثر استفاده را می‌برند. به انواع معاملات سوئینگ دلیل ماهیت سرعتی این سبک، به سرعت متوجه سود و زیان می شوید. معامله‌گران مصمم که به دنبال نتایج فوری هستند، اغلب با استفاده از اخبار در مورد چگونگی احتمال بازخورد بازار تصمیم گیری کرده و بر همان منوال عمل می‌کند.

در سبک معامله‌گری خود ثابت‌قدم باشید

ثبات در سبک به ثبات در نتایج منجر می‌شود. تغییر سبک در هنگام مواجهه با شکست، اشتباه رایجی است که تازه‌کاران مرتکب می‌شوند. پس از انجام چند معامله محدود، به سرعت اقدام به قضاوت درمورد استراتژی خود نکنید؛ چراکه قرار نیست تمام معاملات موفق باشند. اگر تکنیک معامله‌گری شما با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد، ممارست در آن به کسب نتایج مطلوب منجر خواهد شد.

آموزش گام به گام سرمایه گذاری فارکس | چگونه در این بازار سود کنیم؟

ا گر جز افرادی هستید که در بازار بورس فعالیت می‌کنید حتما نام فارکس و سرمایه گذاری در آن را بارها شنیده اید. افراد زیادی ادعا می‌کنند که با سرمایه گذاری در فارکس سود بسیار خوبی کسب کرده اند و این امر باعث می‌شود تا سرمایه گذاران بسیاری نسبت به آموزش و سرمایه گذاری در فارکس اقدام کنند. بازارهای مالی بیشترین پتانسیل برای کسب سود را برای سرمایه های افراد دارند، فارکس نیز با توجه به مزایایی که دارد می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. در این مقاله به آموزش سرمایه گذاری در فارکس و اطلاعاتی که هر فرد قبل از ورود به این بازار باید داشته باشد می‌پردازیم.

فارکس (Forex ) چیست؟

فارکس مخفف عبارت "foreign exchange market" به معنای بازار ارزهای خارجی است. فارکس هیچ بازار فیزیکی ندارد. اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشد. فارکس یکی از مهمترین و مشهورترین بازارهای مالی در کل جهان است که حجم معاملات روزانه آن به پنج تریلیون دلار می‌رسد. تمام ارزهای رایج دنیا به صورت 24 ساعته در فارکس قابل معامله است. بازار فارکس جایی برای خرید و فروش ارز می‌باشد ولی با این تفاوت که هیچ ارزی به صورت فیزیکی در دسترس شما نیست بلکه به صورت اینترنتی هر فرد در قبال خرید یک ارز، ارز دیگری را می‌فروشد.

آموزش نحوه ورود به بازار فارکس

تمام افراد به راحتی می‌توانند وارد این بازار شوند. اما تمام سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری دارند لازم است تا مراحل زیر را به خوبی آموزش دیده و سپس شروع به سرمایه گذاری کنند.

1. مطالعه در مورد فارکس: فارکس یک بازار بین المللی می‌باشد و ریسک انجام معامله به مراتب بیشتر از سایر بازارهای مالی است. قبل از سرمایه گذاری در بازار فارکس مانند دیگر بازارهای مالی، افراد باید به طور کامل با مفاهیم و اصطلاحات این بازار آشنا شوند. همچنین در کنار این روش های سرمایه گذاری، معامله و… را به طور کامل آموزش ببینند تا با آگاهی کامل وارد بازار مالی شوند.
2. انتخاب کارگزاری (Broker) مناسب: تمامی سرمایه گذاران برای شروع فعالیت خود در این بازار و انجام معامله باید قبل از هر کاری یک حساب کاربری ایجاد کنند و برای این کار لازم است یک کارگزاری را به عنوان واسطه انتخاب نمایند. یکی از مهمترین تصمیمی که هر سرمایه گذار می‌گیرد انتخاب بروکر مناسب است. بروکرها انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای ویژگی متفاوت و خدمات ویژه می‌باشند. از ویژگی های که در انتخاب بروکر باید به آن توجه کرد مقدار حق کمیسیون، اسپرد دریافتی، امنیت بروکر، اعتبار آن، نحوه واریز و برداشت آسان، نوع پلتفرم مورد استفاده آن، تنوع دارایی های بروکر، میزان و کیفیت خدمات پشتیبانی و … است. پر استفاده ترین کارگزاری های موجود در بین کاربران ایرانی می‌توان به آلپاری (alpari)، فارکس تایم (forex time)، هات فارکس (hotforex) اشاره کرد. این کارگزاری ها با توجه به تحریم های موجود، اکثریت کشورهای جهان را پشتیبانی می‌کنند.
3. انتخاب نوع حساب: سرمایه گذاران پس از انتخاب بروکر، با توجه به نوع فعالیت و هدف سرمایه گذاری خود اقدام به انتخاب یکی از انواع حساب های موجود در بازار فارکس می‌کنند. انواع حساب های این بازار: 1- حساب استاندارد 2- حساب سهام 3- حساب ارزهای دیجیتال 4- حساب PRO

شارژ کردن حساب کاربری: سرمایه گذاران باید مبلغ مورد نظر خود را برای سرمایه گذاری در حساب سپرده سرمایه گذاری موجود در کارگزاری انتخابی خود واریز کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را از کارگزاری دریافت کند. در این صورت فرد می‌تواند شروع به رصد بازار و انجام معامله کند.

آموزش خرید و فروش در بازار فارکس

سرمایه گذار پس از انجام مراحل عضویت و ایجاد حساب کاربری مجاز به خرید و فروش و انجام معاملات می‌شود. معاملات در بازار به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شود و سرمایه گذاران برای کسب سود باید آگاهی کامل از هر روش معامله را داشته باشند تا در مواقع مناسب از آنها استفاده کنند. در زیر به انواع روش خرید و فروش (order) اشاره می‌کنیم.

• ورود در لحظه (Market order): سرمایه گذار با ورود به حساب کاربری خود اقدام به خرید و فروش یک جفت ارز با قیمت روز آن می‌کند. هر فرد در حساب خود با کلیک بر روی گزینه Buy یا Sell به صورت لحظه ای معاملات خود را انجام انواع معاملات سوئینگ می‌دهد. در این حالت سرمایه گذار از روند بازار آگاه است و به طور مطمئن اقدام به خرید یا فروش می‌کند. معمولا افراد تازه کار که به دنبال نوسان گیری یا سود کم اما با درجه ریسک پایین هستند از این روش استفاده می‌نمایند.
• معاملات شرطی (Pending order): این حالت از معامله مختص سرمایه گذاران حرفه ای که توانایی پیش بینی بازار را دارند می‌باشد. این افراد به دنبال سودهای بزرگ و بلند مدت هستند. این نوع معامله دارای ریسک بالایی است. معاملات شرطی به دو نوع دسته بندی می‌شوند:

1- دسته اول ورود با محدودیت (Limit order): در این نوع معامله، سرمایه گذار روند بازار را به خوبی پیش بینی می‌کند و خرید و فروش در آینده را بر روی یک قیمت مشخص ثبت می‌نماید، زمانی که قیمت به مقدار پیش بینی شده سرمایه گذار رسید، معامله بسته می‌شود.

2- دسته دوم Stop-Loss order: این نوع معامله برای انواع معاملات سوئینگ جلوگیری از تحمیل زیان بیش از حد به سرمایه گذار است. سرمایه گذار روند صعودی یا نزولی را بیشتر از حد فعلی پیش بینی می‌کند و برای بدست آوردن سود زیاد یا جلوگیری از زیان بیشتر با تعیین یک قیمت حدودی و ثبت کردن آن، به محض رسیدن به قیمت تعیین شده، معامله خرید یا فروش بسته می‌شود.

مهمترین ارزهای فارکس

در این بازار چون یک ارز خریداری می‌شود و در مقابل یک ارز فروخته می‌شود پس به صورت جفت ارز نشان داده می‌شود. در زیر به مهمترین ارزهای که در فارکس خرید و فروش می‌گردد اشاره شده است.

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF
• AUD/USD
• USD/CAD
• NZD/USD

نمادهای ارز در بازار فارکس

در فارکس هر ارز با سه حروف انگلیسی نمایش داده می‌شود.نمونه‌های زیر برخی از انواع نمادهای ارزی در فارکس هستند:

• USD – نماد دلار ایالات متحده آمریکا (U.S Dollar)
• AUD – نماد دلار استرالیا (Australian Dollar)
• CAD – نماد دلار کانادا Canadian Dollar)
• CNY – نماد یوان چین (China Yuan Renminbi)
• EUR – نماد یورو – ارز رسمی اتحادیه اروپا
• GBP – نماد پوند انگلیس (Great Britain Pound)
• JPY – نماد ین ژاپن (Japanese Yen)
• CHF – نماد فرانک سوئیس (Swiss Franc)
• NZD – دلار نیوزیلند (New Zealand Dollar)

جفت ارز چیست؟

جفت‌ارز یا «Currency Pair» دو ارز متفاوتی هستند که در بازار فارکس در برابر هم معامله می‌شوند. قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر مشخص می‌شود. جفت ارزها به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

• جفت ارزهای اصلی: معمولاً یک طرف تمام جفت‌ارزهای اصلی دلار آمریکا است. بیشتر از هشتاد درصد معاملات در این جفت ارز است.
• جفت ارزهای کراس: علاوه بر دلار آمریکا، ارزهای دیگری وجود دارد که در اقتصاد جهان تاثیر گذار هستند. به این ارزها کراس می‌گویند. یک طرف جفت ارز کراس میتواند یورو، پوند و… باشد.
• جفت ارز اگزوتیک: حجم معاملات جفت ارز اگزوتیک در فارکس بسیار پایین است و تاثیر چندانی در اقتصاد جهان ندارند. یک طرف جفت ارز اگزوتیک می‌تواند روپیه و ریال و… باشد.

حساب دمو در فارکس

حساب دمو در فارکس یک حساب تمرینی برای افراد مبتدی است که می‌توانند با مفاهیم پایه آموزش فارکس آشنا شوند و برای ورود به بازار اصلی آمادگی کافی را داشته باشند. حساب دمو رایگان است و افراد می‌توانند با اعتباری که بروکر به آنها می‌دهد، طبق نوسانات بازار اصلی معاملات خود را آغاز کنند. تنها تفاوت بین حساب دمو با حساب واقعی این است که پول های معامله شده در حساب دمو، غیر واقعی است اما پول های معامله شده در بازار اصلی واقعی است. کاربردهای حساب دمو:

• آشنایی مبتدیان با بازار فارکس و نحوه معامله در آن
• تست کردن استراتژی‌های معاملاتی
• ارزیابی امکانات بروکرها
• چگونگی نوسان انواع ارزها در جهان

برای انواع معاملات سوئینگ افتتاح حساب دمو فارکس، فقط کافی است به سایت یکی از بروکرهای فارکس مانند بروکر آ مارکتس، آلپاری و…مراجعه کنید و با توجه به راهنمای هر کدام، حساب دمو را فعال کنید.

رده بندی انواع بازیگران بازار فارکس

از موارد مهمی که بعد از آموزش و یادگیری نحوه عملکرد در فارکس باید بدانیم گروه هایی است که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. این گروه ها به دسته های زیر تقسیم می‌شوند.

1. انواع بانک های تجاری
2. بانک های مرکزی
3. صندوق های تامینی
4. مشاغل مختلف
5. اشخاص حقیقی
6. معامله گران روزانه فارکس
7. اسکالپرها
8. معامله گران سوئینگ
9. معامله گران موقعیتی یا پوزیشنی

انواع تحلیل فارکس

انجام معامله و پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس توسط تحلیل انجام می‌گیرد. برای انجام معامله در فارکس حتما باید توان تحلیل بازار را داشته باشیم. برخی از تحلیل های رایج در فارکس به صورت زیر است.

1. تحلیل فنی یا تکنیکال: این تحلیل در تمام بازارهای سرمایه بر اساس اتفاقات گذشته یک سهم انجام می‌گیرد. در بازار فارکس هم تحلیل فنی یا تکنیکال بر اساس نوسانات قیمت ارزها صورت می‌پذیرد. افراد در تحلیل تکنیکال معتقدند که نحوه حرکت نرخ ارز در گذشته می‌تواند برای خرید و فروش آن ارز در آینده کمک کند.
2. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: تحلیل گران بنیادی در برابر تحلیل گران تکنیکال قرار دارند. تحلیل گران بنیادی معتقدند که برای پیش بینی آینده یک ارز باید تمام اطلاعات مربوط به آن ارز را از ریشه بررسی کرد. پس در تحلیل فاندامنتال، تمام اطلاعات اقتصادی یک کشور برای تحلیل ارز آن کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصطلاحات کاربردی فارکس

برای معامله در بازار فارکس باید با اصطلاحات این بازار آشنایی کامل داشته باشید.

• کلمه Account: حسابی که فرد در یک کارگزاری ایجاد کرده است.
• کلمه Broker: بروکر همان کارگزاری است که واسطه بین شما و بازار است.
• کلمه Time frame: بازه زمانی که نشان دهنده میزان قیمت تقاضا و عرضه در یک واحد زمانی مثل یک ساعت یا روزانه و…است.
• کلمه information: بخشی در پلتفرم شما که مقدار سود یا زیان شما در یک پوزیشن باز را نشان می‌دهد.
• کلمه bearish: اصطلاحی برای بازاری که سیر نزولی دارد.
• کلمه bullish: اصطلاحی برای بازاری که سیر صعودی دارد.
• کلمه pip: کوچکترین واحد نوسان در فارکس است. کوچکترین مقدار تغییر یک ارز را پیپ می‌گویند. مقدار سود و زیان ها در فارکس به کمک پیپ محاسبه می‌شود.
• کلمه lot: به واحد سرمایه گذاری در بورس می‌گویند. یک لات معادل 100 هزار واحد از ارزهای است که سرمایه گذار باید آن را معامله کند. امکان معامله با نانولات و میکرونات نیز برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده است.
• کلمه Leverage: اعتبار اولیه که توسط بروکر به معامله گر داده می‌شود لوریج می‌گویند. وقتی شما اقدام به ایجاد حساب در بروکر می‌کنید در برابر هر مقدار ارزی که وارد می‌کنید، بروکر به شما لوریج می‌دهد. به عنوان مثال اگر شما حساب خود را 20 دلار شارژ کنید، حدود 500 دلار اعتبار به شما تعلق می‌گیرد.
• کلمه Margin: به حاشیه سود معاملات فارکس گفته می‌شود. در فارکس شما نمی‌توانید با تمام موجودی حساب خود معامله کنید. بلکه باید مقداری از آن را به عنوان مارجین نگه دارید تا در صورت ضرر از آن حساب کسر شود.

مزیت فارکس

به دلیل مزایای زیاد بازار فارکس بسیاری از سرمایه گذاران جهان، معامله در بازار فارکس را به معامله در بازار سهام و… ترجیح می‌دهند. در زیر به توضیح تعدادی از مزایای فارکس می‌پردازیم.

• معامله به صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته انجام می‌گیرد.
• دسترسی آسان و فقط با داشتن یک خط اینترنت می‌‌توان در هر کجای جهان در فارکس معامله کرد.
• بدون نیاز به پرداخت مالیات می‌توان به معامله انواع معاملات سوئینگ پرداخت.
• با اعتبار اولیه که بروکر به کاربر پرداخت می‌کند می‌تواند تا چند برابر سرمایه خود معامله کند.
• دارای نقدشوندگی بالا
• کمیسیون و هزینه معامله بسیار پایین تر نسبت به بازارهای دیگر
• دارای حساب دموی رایگان

معایب فارکس

بازار فارکس علاوه بر مزایای فراوان دارای معایبی هم هست.

• عدم شفافیت و پیچیده بودن معاملات فارکس
• ریسک بالای معامله

تمام معایب فارکس که به آن اشاره کردیم فقط برای افراد مبتدی اتفاق می‌افتد. بنابراین تا زمانی که انواع معاملات سوئینگ اطلاعات و آگاهی کافی از بازار فارکس و روش معامله آن پیدا نکرده اید به هیچ عنوان وارد معامله در این بازار نشوید. اگر تجربه و دانش کافی برای معامله در بازار فارکس را کسب کنید، معایب گفته شده در برابر مزیت های فارکس بسیار کمرنگ خواهد بود.

در این مقاله به توضیح کامل بازار فارکس و نحوه سرمایه گذاری در آن پرداختیم. به دلیل سود بالایی که سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در فارکس به دست می‌آورند افراد زیادی مشتاق ورود به این بازار هستند. همه افراد قبل از انجام معاملات و ورود به بازار فارکس حتما باید اطلاعات و آگاهی کافی داشته و آموزش های لازم را دیده باشند تا سرمایه گذاری آنها منجر به کسب سود شود. بازار فارکس مزایای زیادی دارد اما در مقابل معایبی هم دارد که برای افراد مبتدی بسیار قابل توجه است.

فارکس مخفف عبارت "foreign exchange market" به معنای بازار ارزهای خارجی است. بازار انواع معاملات سوئینگ فارکس جایی برای خرید و فروش ارز است ولی با این تفاوت که هیچ ارزی به صورت فیزیکی در دسترس شما نیست بلکه به صورت اینترنتی هر فرد در قبال خرید یک ارز، ارز دیگری را می‌فروشد.

جفت‌ارز یا «Currency Pair» دو ارز متفاوتی هستند که در بازار فارکس در برابر هم معامله می‌شوند. قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر مشخص می‌شود.

حساب دمو در فارکس یک حساب تمرینی برای افراد مبتدی است که می‌توانند با مفاهیم پایه آموزش فارکس آشنا شوند و برای ورود به بازار اصلی آمادگی کافی را داشته باشند.کاربردهای حساب دمو: آشنایی مبتدیان با بازار فارکس و نحوه معامله در آن تست کردن استراتژی‌های معاملاتی ارزیابی امکانات بروکرها چگونگی نوسان انواع ارزها در جهان

تنها تفاوت بین حساب دمو با حساب واقعی این است که پول های معامله شده در حساب دمو، غیر واقعی است اما پول های معامله شده در بازار اصلی واقعی است.