انواع روش های معامله گری

پکیج جامع آموزش ارزهای دیجیتال

این دوره به نحوی طراحی شده که تبدیل به کاملترین منبع در این زمینه شود و از مقدماتی ترین مباحث شروع به آموزش میکند و تا عالی ترین سطوح آموزشی پیش میرود، بنابراین تنها پیش نیاز لازم برای شرکت در این دوره علاقه شما به یادگیری و معامله گری در بازار های مالی به خصوص بازار مالی جهانی و بین المللی است

آیا این دوره پیش نیازی دارد؟

ورود به بازار ارزهای دیجیتال(آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه)

• نحوه ثبت نام و انتخاب صرافی مناسب
• روشهای ثبت سفارش خرید و فروش
• انواع بازارهای موجود در بورس بین الملل
• ساعت های معاملات بین الملل
• مفاهیم موجود در بازارهای مالی
• احداث کیف پول الکترونیکی و انتقال پول
• احداث حساب در صرافی معتبر
• تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی
• ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال

مدیریت ریسک و سرمایه (آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)

• انواع ریسک و تشخیص آن
• روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها
• مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن
• انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
• مفاهیم تیک پروفیت و استاپ لاس
• ۱۱ اشتباه معامله گران نوپا

آموزش نرم افزار متا تریدر(کاربردی ترین و محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)

• آموزش نصب و ایجاد حساب دمو و واقعی در نرم افزار
• معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها
• آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار
• روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار
• ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه
• مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها
• انجام تمرین های عملی
• نحوه گذاشتن اردر خرید یا فروش
• نحوه قرار دادن تیک پروفیت و استاپ لاس

تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،طلا و ارز در فارکس)

• علم تکنیکال چیست؟
• شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال
• انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
• تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل
• تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و با استفاده از آنها

خطوط روند و انواع آن

کانال ها و انواع آن

پیویت پوینت ها و نقاط حساس معاملاتی

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت

• تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:

الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ،پرچم،مستطیل

الگوی فیبوناپی سه موجیABCD

الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن

الگوهای شمعی ژاپنی و کندل شناسی و شناسایی روانشناسی بازار مطابق با کندل ها

الگوی dark cloud

الگوی piercing pattern

الگوی dragonfly doji

الگوی inverted hammer

الگوی hanging man

الگوی shooting star

الگوی evening star

الگوی morning star

روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )

تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر

• تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)

اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)

اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی

اندیکاتور BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

اندیکاتور momentum و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

اندیکاتور stock astik و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

• تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):

انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن

استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن

پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی

کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی

نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

روانشناسی بازار(شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)

• رواشناسی حرکت نمودار
• دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
• روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی
• اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟
• روانشناسی سطوح فیبوناچی

تحلیل اخبار و سایت های مرجع

• معرفی سایت های مرجع اخبار و سیگنال ها
• سیگنال های معاملاتی چرخه های زمانی

تحلیل فاندامنتال مقدماتی

تخصصی ترین تحلیل فاندامنتال پیشرفته مطابق متدهای روز کشور اتریش

تدوین قدرتمندترین استراتژی های معامله گری ( آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)

تریدر یا معامله گر کیست؟

یکی از جذاب ترین کسب و کار هایی که به لطف ارز دیجیتال به تاجران در سراسر جهان ارائه شده است، ترید (trade) یا معاملات کریپتو می باشد. به طور خلاصه تریدر به شخصی گفته می شود که به کمک یک سری ابزار تخصصی و دانش معامله گری، بازار ارز دیجیتال را نوسان گیری کرده و از این راه به کسب سود می پردازد. درواقع اگر بتوانید بازار را به درستی تحلیل کنید، تجارت کریپتو می‌ تواند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه ‌گذاری‌ های سنتی به شما بدهد. اما این کار نیاز به آموزش های لازم و تخصصی دارد که ما در این مقاله سعی کردیم به طور کامل برای شما عزیزان شرح دهیم.

آشنایی با مفهوم تریدر

همانطور که می دانید ارز دیجیتال یکی از پر نوسان ترین بازار های مالی به شمار می رود که سرمایه گذاران زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که امروزه به واسطه اطلاعات تخصصی که در اختیار معامله گران قرار گرفته، می توانند این نوسانات را بررسی کرده و از این طریق به کسب درآمد بپردازند. اما به راستی تریدر کیست؟ درواقع به اشخاصی که به تحلیل و بررسی بازار پرداخته و نسبت به آن معاملات روزانه یا ماهانه تعیین می کنند، تریدر یا (trader) گفته می شود و کل این فرآیند ترید (trade) نام دارد. اساسا مفهوم ترید به معاملات در بازار های مالی بر می گردد و تنها مختص به عرصه ارز دیجیتال نیست. اما ترید در بازار کریپتو به اقداماتی گفته می شود که یک معامله گر به وسیله ابزار های تخصصی و نمودار ها انجام می دهد تا زمان مناسب برای خرید و فروش رمز ارز را پیدا کرده و از این راه به کسب سود بپردازد.

انواع روش های ترید

برای شروع ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال، استراتژی های گوناگونی وجود دارد. اما کل طبقه بندی انواع روش های ترید به شرح زیر می باشد:
• ترید کوتاه مدت
• ترید بلند مدت
ترید کوتاه مدت به معامله های روزانه یا ساعتی گفته می شود که در آن معامله گر قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کرده و زمانی که ارز مورد نظر به نرخ تعیین شده رسید، معامله را بسته و سود حاصل شده را دریافت می کند. برای مثال تصور کنید معامله گری می خواهد از تحلیل قیمت بیت کوین و ترید آن سود به دست بیاورد. در این صورت به ترید کوتاه مدت آن پرداخته و در کثری از ثانیه و یا چند ساعت که قیمت BTC، به نرخ مورد نظر نزدیک شد، به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می پردازد. البته توجه داشته باشید ترید تنها برای کسب سود در اوج قیمت یک رمز ارز نیست، بلکه شما می توانید معاملات خود را بر روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز تعیین کنید.

روش دوم که به ترید بلند مدت اشاره دارد کمی متفاوت عمل می کند. همانطور که گفته شد در روش ترید کوتاه مدت، معامله گران از نوسانات کوچک و روزانه سود به دست می آورند. اما در روش ترید بلند مدت، معامله گر از انواع روش های معامله گری طریق ابزار های مربوط به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، بازار را برای مدت طولانی تری رصد کرده و استراتژی هایی را در پیش می گیرند که در بازه زمانی طولانی تری به سود می رسد. این روش صبر بیشتر تریدر را می طلبد و معامله گر باید زمان بیشتری را صرف تحلیل بازار و چیدن یک استراتژی دقیق کند اما به مراتب سود های بزرگ تری را نیز در بر می گیرد.
توجه داشته باشید اگر بدون آموزش های لازم و اطلاعات کافی از بازار، در شغل ترید ورود کنید، نه تنها شامل سود نمی شوید بلکه ممکن است ضرر های بزرگی را متحمل شوید.

انواع تریدر ها

معامله گران ممکن است در بازار های گوناگونی به فعالیت بپردازند. زیرا علاوه بر عرصه کریپتو، بازار های مالی دیگری مانند سهام (Stocks) یا قرارداد های آتی (Futures)، وجود دارند که در تمامی آن ها تریدر با اعمالی که انجام می دهد سعی بر تحلیل روند دارایی مورد نظر دارد. درواقع شروع ترید و باز کردن یک پوزیشن در بازار (تعیین نوع معامله) بستگی به اهداف معامله گر دارد و نسبت به نوع سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد. برای مثال برخی از معامله گران تمایل دارند در کوتاه مدت به سود رسیده و برخی دیگر به دنبال فرصت های بزرگ تر در بازه زمانی طولانی تر هستند. اما در کل انواع ترید را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

ترید موقعیتی position trading

در این نوع استراتژی تریدر بیشتر به موقعیت بازار و تغییرات روند آن تمرکز دارد. به این معنی که تریدر های موقعیتی سعی دارند تنها از تغییر روند بازار به کسب سود برسند و معاملات خود را باز نگه می دارند. برای واضح شدن قضیه مثالی می زنیم، اگر تریدری بخواهد از تغییر روند اتریوم به کسب سود برسد، هنگامی که روند اتریوم صعودی شد موقعیت خرید یا لانگ (Long) باز می کند و به خرید اتریوم می پردازد. اما اگر روند اتریوم نزولی شود، موقعیت شورت (Short) باز می کند و از فروش اتریوم به کسب سود می پردازد. درواقع در این روش بیشتر از تحلیل فاندامنتال ( بررسی اخبار و هیجانات بازار) استفاده می شود و کمی هم از تحلیل تکنیکال. اما نکته ای که درباره این استراتژی وجود دارد، انعطاف پذیری تریدر و تغییر موقعیت معامله اش نسبت به تغییرات بازار می باشد.

ترید نوسان گیر Swing Trader

در این روش تریدر سعی می کند با استفاده از یک استراتژی دقیق، معامله خود را به نحوی تعیین کند که فاصله‌ زمانی بین خرید و فروش دارایی ‌اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتر باشد. درواقع در این روش تریدر به دنبال موقعیت های مناسب و سود ده است. مثلا یک دارایی را خریداری می کند و منتظر بالا رفتن قیمت آن می ماند، سپس دارایی مورد نظر را فروخته و به دنبال معامله بعدی خود می رود. در این روش معامله گر با استفاده از ابزار های تحلیلی پروژه های قوی بازار را پیدا کرده و بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند. همچنین در این نوع ترید، معامله گر سعی بر این دارد تا از تمام نوسانات بازار چه روزانه و چه ماهانه به نفع خود استفاده کند. معمولا تریدر ها برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال از ابزار های تخصصی مانند نمودار ها، تریدینگ ویو (Trading View)، کندل استیک ها ( Candlestick Patterns)، اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیلی کمک می گیرند تا نوسانات قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کنند.

اسکالپر تریدینگ

اسکالپر تریدینگ به معامله گری اشاره دارد که روزانه معاملات مختلفی باز کرده و ممکن است در طول روز چندین پوزیشین متفاوت را امتحان کند. به این نوع تریدر ها اصطلاحا معامله گر ریزه خوار نیز گفته می شود، زیرا معاملات در این روش کوتاه مدت بوده و سود های کوچکی را نصیب تریدر می کنند. حتی ممکن است یک اسکالپر تریدر موقعیت های خرید و فروش معامله خود را ثانیه ای ببند. معامله گران اسکالپر تمایلی به بستن معاملات طولانی مدت نداشته و معمولا از صبر بالایی برخوردار نیستند. البته اگر تریدر اسکالپر، حرفه ای باشد می تواند به سادگی نقطه ضعف بازار را پیدا کرده و از سود های کلان بهره مند شود.

تریدر بازار آتی Futures

معاملات آتی نسبت به سایر معاملات از ریسک بیشتری برخوردار بوده و تجربه بیشتر و حرفه ای بودن تریدر را می طلبند. در این نوع ترید، معامله گر باید آمادگی کافی برای چیدن یک استراتژی دقیق و تحلیل درست بازار را داشته باشد و از تجربه کافی در زمینه بازار های مالی برخوردار باشد. قرارداد فیوچرز یا آتی به معامله ای گفته می شود که در آن تریدر بازار را تحلیل می کند و یک قرارداد برای تاریخ معینی در آینده می بندد. سپس زمانی که موعد قرارداد به سر رسید تریدر چه استراتژی صحیحی چیده باشد و چه خطا کرده و شامل ضرر شده باشد، باید طبق توافق عمل کرده و دارایی خود را بفروشد. برای مثال تصور کنید مقداری بیت کوین خریداری کرده و طبق تحلیلی که از بازار داشته اید یقین دارید که قیمت آن در یک ماه آینده دو برابر رشد می کند. سپس یک قرارداد آتی با شخصی دیگر منعقد کرده و متعهد می شود یک ماه آینده بیت کوین را با هر قیمتی که داشت به شخص مورد نظر بفروشید. در این حالت اگر قیمت بیت کوین در ماه آینده بالا برود، سود بیشتری نسبت به حالت عادی به دست می آورید. اما اگر قیمت کاهش یابد موظف هستید بیت کوین های خود را با ضرر بیشتر بفروشید. این فرآیند توسط صرافی ارز دیجیتال صورت می گیرد و جلوگیری از آن امکان پذیر نمی باشد.

ویژگی های تریدر موفق

همانطور که تا این لحظه از مقاله تاکید کردیم، تریدر ها باید از آمادگی کاملی برای ورود به این عرصه برخوردار باشند. بخشی از این آمادگی به آموزش های لازمه و یادگیری کار با ابزار های تحلیلی گوناگون بستگی دارد که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما بخشی دیگر از موفقیت در این زمینه، به شخصیت فرد و اعمال آن بر می گردد که این بخش نیز از امور ضروری برای شروع ترید محسوب می شود. یک تریدر حرفه ای باید بداند که در لحظه ریزش بازار، متضرر شدن، استفاده از استراتژی نا مناسب و بسیاری از مشکلات دیگری که در این شغل وجود دارد، چگونه رفتار کند. به همین دلیل موارد لازم برای یک ترید موفق را در زیر دسته بندی کرده ایم:
1.یادگیری مداوم: ترید شغل تخصصی ایست که برای چیدن استراتژی های دقیق شما هیچ گاه به علم کافی و آگاهی کامل دست پیدا نمی کنید. به همین دلیل باید روزانه، ماهانه و سالانه بازار را رصد کرده و دائما نکته ای جدید را فرا بگیرید.
2.منظم و دقیق بودن: برنامه ریزی در ترید یکی از مهم ترین نکات است. به واسطه یک برنامه ریزی دقیق شما می توانید از وقت خود به صورت بهینه استفاده کنید و زمان کافی برای بررسی بازار را داشته باشید.
3.نحوه صحیح برخورد با مشکل: تریدری شغلی نیست که همیشه در آن پیروز باشید و ممکن است گاهی متضرر نیز بشوید. باید خود را از نظر روحی آماده هر ضرر مالی بکنید و خونسردانه برای جبران آن تلاش کنید.
4.آزمون و خطا: پیش از اینکه وارد معامله های حرفه ای شوید حتما در فضای دمو، به آزمایش استراتژی های خود بپردازید تا آزمون و خطای کافی را داشته و تجربه کسب کنید.
5.پیشگیری استراتژی فردی: تریدر های بسیاری در بازار وجود دارند که دارای سیگنال های متفاوت هستند. هیچ گاه از استراتژی خود دست نکشید تا به سیگنال فرد دیگری عمل کنید. بلکه تحقیقات لازمه را انجام دهید، بازار انواع روش های معامله گری را به خوبی رصد کنید و موقعیت معامله تان را به امید استراتژی بهتر فرد دیگر تغییر ندهید.
6.صبور باشید: اگر می خواهید یک معامله موفق در عرصه ارز دیجیتال را تجربه کنید، از ریزش بازار نهراسید و صبر را پیشه کنید. فراموش نکنید سقوط قیمتی، از ماهیت اصلی و جدانشدنی هر بازار اقتصادی به شمار می رود.
7.کنترل احساسات: هیجانات زیادی مانند ترس و طمع در بازار وجود دارد که باید آن ها را کنترل کرده و از استراتژی های منطقی استفاده کنید. همیشه در ذهن خود داشته باشید که در تجارت تریدری، بزرگ ترین دشمن شما احساسات و هیجانات فردی هستند.

مواردی که در بالا ذکر شد از مهم ترین رفتار های یک تریدر هستند که هر شخصی با در نظر گرفتن آن ها می تواند شانس خود را در این شغل افزایش داده و از آمادگی روحی بالا برخوردار شود.

جمع بندی
ترید (trade)، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در بازار های مالی مانند سهام یا ارز دیجیتال انجام می شود تا معامله ای موفق نصیب معامله گر بشود. درواقع معنی اصلی ترید، معامله می باشد و شخصی که به ترید در بازار های اقتصادی مشغول می شود را معامله گر یا (trader)، می نامند. تریدر ها با استفاده از ابزار های مخصوص به بررسی بازار می پردازند و از این امر به نفع خود استفاده انواع روش های معامله گری می کنند. در این مقاله سعی کردیم مشخص کنیم معامله گر به چه کسی گفته می شود و انواع روش های ترید چگونه است. به همین ترتیب در حال حاضر می دانید که مفهوم ترید چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد.

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس

یکی از حیاتی‌ترین اقدامات در شرایط تورم کنونی ایران، سرمایه‌گذاری دقیق و حساب شده است. نه تنها انتخاب بستر مالی مناسب از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است، بلکه انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری نیز بسیار مهم بوده و در نتیجه‌ سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. بازار بورس اوراق بهادار با جذابیت‌هایی که دارد، یکی از اولین گزینه‌های سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌داری است. سرمایه‌گذاری در بورس به شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که هر روش متناسب با شرایطی است که هر سرمایه‌گذار دارد.

سرمایه‌گذاری در بورس

حتما با افرادی مواجه شده‌اید که سرمایه‌گذاری در بازار را بسیار ساده می‌دانند. این افراد که اغلب در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری در بورس هستند، به آموزش و کسب مهارت برای فعالیت موفقیت‌آمیز اعتقادی ندارند. از طرف دیگر گروهی نیز هستند که سرمایه‌گذاری در بورس را بسیار پیچیده و دست نیافتنی می‌دانند. مشخص است که هر 2 تصور ناشی از هیجانات و عدم آگاهی می‌باشند. بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری است. اگر به خوبی آموزش ببینید و بر انواع روش‌های تحلیل و بررسی تسلط داشته باشید، بازار بورس می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد. بازار بورس همواره در بلند مدت از تورم پیشی گرفته است و سود خوبی نصیب سهامداران صبور می‌شود.

روش‌های سرمایه گذاری در بورس

بازار بورس یکی از معدود بازارهایی است که تنوع بسیار زیادی در نحوه‌ سرمایه‌گذاری به شما ارائه می‌دهد. شما به عنوان به سرمایه‌گذار، می‌توانید متناسب با شرایط‌ خود به روش‌های مختلف در بازار فعالیت کنید. روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم از اصلی‌ترین دسته‌بندی‌های سرمایه‌گذاری در بورس هستند. در ادامه به جزییات مختلف روش‌های سرمایه گذاری در بورس می‌پردازیم.

سرمایه گذاری مستقیم چیست؟

سرمایه‌گذاری مستقیم متداول‌‎ترین روش فعالیت در بازار بورس است و شما به عنوان فعال بازار سرمایه عهده‌دار تمام سود و ضررتان هستید. در این روش شما پس از مراجعه به کارگزاری و دریافت کد بورسی می‌توانید فعالیت خود را شروع کنید. در این نوع از سرمایه‌گذاری تسلط به روش‌های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی بسیار مهم است. بدون تسلط به مهارت‌های سرمایه گذاری، ریسک فعالیت شما در روش سرمایه‌گذاری مستقیم بسیار بالا است و سرمایه‌ شما با خطر جدی مواجه است. بنابراین اگر انواع روش های معامله گری تصمیم دارید به روش مستقیم در بازار بورس فعالیت داشته باشید، آموزش بورس و کسب مهارت‌های لازم را جدی بگیرید.

مزایای سرمایه گذاری مستقیم

• امکان خرید و فروش سهام و تشکیل پرتفوی با استفاده از روش‌های تلفنی، آنلاین و حضوری
• تسلط بیشتر بر مدیریت سرمایه
• سود بیشتر (در صورت قدرت تحلیل بالا)

معایب سرمایه گذاری مستقیم

• نیاز به آگاهی، دانش و تجربه کافی در بازار، صنایع و اقتصاد کشور
• نیاز به روحیه ریسک پذیری بالا
• ضرر بیشتر (در صورت عدم وجود قدرت تحلیل)
• نیازمند زمان بسیار برای رصد بازار

سرمایه‌گذاری غیر مستقیم چیست؟

سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، مناسب برای دسته‌ای از سرمایه‌گذاران است که به علل مختلفی قادر نیستند صورت مستقیم سرمایه گذاری کنند و فرصت، اطلاعات و مهارت لازم برای انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و در نتیجه خرید و فروش سهام را ندارند. اگر شما هم از این دسته از افراد هستید، به شدت توصیه می‌شود که به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید. در این روش، شما به عنوان سرمایه‌گذار، مدیریت سرمایه‌ خود را به متخصصین کارگزاری که دانش مالی و مهارت بالایی دارند، می‌سپارید. این متخصصین بیشتر وقتشان را مستقیما صرف تحلیل بازار می‌کنند، از این‌رو یک تیم حرفه‌ای سرمایه شما را مدیریت می‌کنند. نکته جذاب در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم تنوع آن است که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

مزایای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

• عدم نیاز به آگاهی، دانش و تجربه کافی در بازار، صنایع و اقتصاد کشور
• حضور تیم حرفه‌ای برای مدیریت سرمایه‌ هر فرد
• عدم نیاز به تخصیص زمان برای رصد بازار
• برخلاف سود بانکی همیشه وابسته به تورم نیست

معایب سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

• تسلط کمتر هر شخص بر مدیریت سرمایه خود
• سود کمتر (متناسب با ریسک)

انواع روش‌های سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم

همان‌طور که ذکر شد در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم تنوع خوبی وجود دارد و می‌توانید بر اساس میزان دارایی، دید استراتژیک و میزان ریسک‌پذیری‌تان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را انتخاب کنید. صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردانی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هستند که مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

صندوق سرمایه‌ گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری را می‌توان شرکتی در نظر گرفت که مجموعه‌ای از اوراق مشارکت، سهام و سایر اوراق بهادار را خریداری می‌کند و پول سرمایه‌گذاران با هم در این صندوق تجمیع می‌شود و سرمایه‌ شما نیز بخشی از کل سرمایه صندوق خواهد بود. بنابراین به هر میزان که صندوق سود کسب کند، شما نیز به نسبت مالکیت‌تان از صندوق، در این سود سهیم هستید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از منظر نوع فعالیت، ترکیب دارایی‌ها و میزان ریسک و بازدهی تفاوت دارند. صندوق‌ درآمد ثابت، صندوق‌ مختلط، صندوق‌ سهامی و صندوق‌ مبتنی بر سکه طلا و. از انواع صندوق‌های سرمایه گذاری هستند.

سبدگردانی

روش دیگر سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس، سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از خدمات سبدگردانی است که به چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد، سبدگردانی گفته می‌شود. در این روش نیز برای خرید و فروش و چیدمان سبدی پر سود، از نیـروی انسـانی متخصص استفاده می‌شود. متخصصین برای هر فرد با توجه به ریسک‌پذیری و مقدار دارایی سبدی مناسب را تهیه و ایجاد می‌کنند. این روش نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری دارد و در مقابل سود بیشتری نیز نصیب سرمایه‌گذار می‌کند. اگر هدف شما از ورود به بازار بورس، کسب سود بوده است، این روش انتخابی هوشمندانه برای شما است، چرا که ضمن کسب سود جذاب، ریسک معاملاتتان به علت حضور متخصصین، به حداقل می‌رسد.

جمع‌بندی

زمانی می‌توان انتظار کسب درآمد و سود از بازار بورس را داشت که سرمایه‌گذاری، با رعایت تمام اصول و قواعد بازار سرمایه باشد. اگر به هر علتی، شرایط تحلیل بازار و اختصاص زمانی مشخص به بازار را ندارید، می‌توانید از روش‌های متنوع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنید. سبدگردان اقتصاد بیدار و دو صندوق سپر و ارزش آفرین بیدار، می‌توانند انتخاب‎‌های بسیار خوبی برای دارایی شما باشند.

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

یک معامله‌گر روزانه به شخصی گفته می‌شود که معاملات خریدوفروش با حجم‌های بالا را جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را براساس حرکات قیمتی روزانه انجام می‌دهند. این حرکات قیمتی ناشی از نوسانات ایجاد شده در مقدار عرضه و تقاضا ناشی می‌شوند. این نوسانات خود از خریدوفروش دارایی مدنظر حاصل می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک معامله‌گر روزانه کسی است که معاملاتش را براساس استراتژی‌های روزانه انجام می‌دهد تا بتواند از تغییرات سهم دارایی مدنظر خود سود کسب کند.
• معامله‌گران روزانه از تکنیک‌های متعددی جهت سرمایه‌گذاری حین نوسانات بازار استفاده می‌کنند.
• معامله‌گری روزانه می‌تواند یک دید سودآور برای معامله‌گران باشد، اما در عین حال ریسک بالاتر و عدم قطعیت بیشتری را نیز دربرمی‌گیرد.

مبانی یک معامله‌گر روزانه

هیچ تأییدیهٔ خاصی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه مورد نیاز نمی‌باشد. بلکه این دسته از معامله‌گران با توجه به تناوب معاملات خود در این دسته قرار می‌گیرند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (Financial Industry Regulatory Authority – FINRA، سازمانی غیردولتی است که قوانینی در زمینهٔ شرکت‌های کارگزار و کارگزاری‌های ثبت‌شده در ایالات متحده آمریکا تدوین و تصویب می‌کند.) و بورس نیویورک (NYSE – New York Stock Exchange که بزرگترین مجموعهٔ بورسی در سراسر جهان می‌باشد.) معامله‌گران روزمره را کسانی می‌دانند که در طی بازهٔ زمانی 5 روزه تعداد 4 معامله یا بیشتر انجام دهند. فعالیت معامله‌گران روزانه در طی این مدت 5 روزه حدود 6% از کل فعالیت‌ها در طی این بازه زمانی را تشکیل می‌دهد که باعث می‌شود شرکت کارگزاری این معامله‌گر را در دستهٔ معامله‌گران روزانه قرار دهد. معامله‌گران روزانه نیازمند به مدیریت سرمایه و مارجین خود می‌باشند. (مارجین یا حاشیه به مقداری پول گفته می‌شود که کارگزار تا زمان بسته شدن و یا انجام شدن یک معامله نزد خود نگهداری می‌کند.)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مارجین می‌توانید از مطلب آموزشی «خرید با مارجین چیست؟» دیدن نمایید.

یک معامله‌گر روزانه همهٔ معاملات خود را تا پیش از پایان یافتن روز معاملاتی خود می‌بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. اثربخشی فعالیت‌های یک معامله‌گر روزمره می‌تواند وابسته به تفاوت نرخ خرید و فروش، کمیسیون‌های دریافتی، هزینه‌های اخبار لحظه‌ای و برنامه‌های تحلیل‌گر بازار باشد. یک معامله‌گر روزانه (مرجع) موفق نیازمند دانشی گسترده و تجربه بالا می‌باشد. یک معامله‌گر روزانه از روش‌های متعددی برای گرفتن تصمیمات معاملاتی بهره می‌برد. برخی از معامله‌گران روزانه نیز از برنامه‌های معامله‌گری کامپیوتری جهت محاسبه حالت‌های مختلف ممکن در بازار و بررسی تکنیکال بازار استفاده می‌کنند. در حالی که دسته‌ای دیگر از این معامله‌گران با اعتماد به دانش و غریزه خود معامله می‌کنند.

یک معامله‌گر روزانه علاقه‌مند به بررسی حرکات قیمتی و الگو ها در نمودار می‌باشد. این برخلاف معامله‌گرانی است که صرفاً از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) برای بررسی پتانسیل رشد سهم در طولانی مدت استفاده می‌کنند تا در مورد خرید، فروش یا نگه داشتن سهم مدنظر تصمیم بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل فاندامنتال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

نوسانات قیمت و متوسط محدودهٔ معاملاتی روزانه (Average Daily Range) برای یک معامله‌گر روزانه بسیار مهم هستند. یک سهم باید حرکت قیمتی قابل توجهی داشته باشد تا معامله‌گر روزانه بتواند به سود دست پیدا کند. حجم معاملاتی و نقدینگی نیز دو عامل کلیدی دیگر محسوب می‌شوند زیرا محاسبه صحیح نقاط ورود و خروج برای یک معامله‌گر روزانه به جهت به‌دست آوردن سودهای کوچک به‌ازای هر معامله ضروری هستند. سهم‌هایی با محدودهٔ معاملاتی روزانه کوچک و یا حجم‌های معاملاتی پایین گزینهٔ جذابی برای یک معامله‌گر روزانه محسوب نمی‌شوند.

تکنیک‌های معامله‌گری روزانه

معامله‌گران روزانه از رخدادهایی که می‌توانند باعث ایجاد حرکات کوتاه‌مدت در بازار شوند آگاهی دارند و بازار را بدین منظور رصد می‌کنند. معامله کردن براساس اخبار یک روش محبوب محسوب می‌شود. اعلان‌های زمان‌بندی شده‌ای مانند وضعیت‌های اقتصادی، درآمد شخصیت‌های حقوقی و یا نرخ بهره مواردی هستند که بر روی انتظارات بازار و روانشناسی بازار تأثیر مستقیم دارند. بازارها به‌خصوص زمانی که این انتظارات برآورده نشده‌اند و یا بیش از حد برآورده شده‌اند، واکنش‌های قوی‌ای را به‌شکل حرکات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت نشان می‌دهد که معامله‌گران روزانه می‌توانند سود مناسبی از این حرکات قیمتی ببرند.

یک تکنیک معاملاتی دیگر را محو کردن شکاف قیمتی بازار نام دارد. زمانی که بازار با یک شکاف قیمتی یا گَپ (Gap) نسبت به قیمت روز قبل باز می‌شود، معامله‌گران می‌توانند سفارشی را در خلاف جهت گپ صورت گرفته انجام دهند. به این روش تکنیک محو شکاف قیمتی می‌گویند. در طی روزهایی که هیچ اخبار یا شکاف قیمتی وجود ندارد، معامله‌گر روزانه به بررسی روند کلی بازار می‌پردازد. اگر او انتظار حرکت رو به بالا قیمت‌ها را داشته باشد، اقدام به خرید سهم‌هایی می‌کند که نشانه‌های رشد خوبی دارند در انتهای حرکت‌های اصلاحی می‌کند.

اگر روند کلی بازار رو به پایین و نزولی باشد، این معامه‌گران اقدام به فروش سهامی می‌کنند که با نوسانات قیمتی ضعف خود را نشان می‌دهند. بیشتر معامله‌گران روزانه مستفل ساعات کاری روزمره‌ای در حدود 2 تا 5 ساعت دارند. معمولاً آنها طی ماه‌ها پیش از ورود به بازار با معاملات شبیه‌سازی شده تمرین می‌کنند. آنها بردها و شکست‌هایشان در بازار را تحت نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا تجربه کسب کرده و هر چه بیشتر بیاموزند.

مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

مهم‌ترین مزیت معامله‌گری روزانه این است که بازار در این حالت کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی قرار می‌گیرد و پتانسیل تغییرات ناگهانی در بازار کمتر از حالات دیگر می‌باشد. این اخبار ناگهانی شامل گزارشات درآمدی و اقتصادی اساسی، به‌روزرسانی‌های کارگزاری‌ها و البته اتفاقاتی که پیش از بسته شدن یا باز شدن بازار رخ می‌دهند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل مالی می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل مالی چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گری روزانه تعدادی مزیت دیگر نیز به ما پیشنهاد می‌دهد. یک مزیت نیز استفاده از دستورهای حد ضرر نزدیک به قیمت‌های بازار می‌باشد. در این حالت می‌توان حد ضرر را جابه‌جا کرد تا معاملهٔ خرید ما وارد ضرر نشود. مزایای دیگر شامل دسترسی به مارجین بیشتر و بنابراین لورِیج‌های بالاتر می‌باشد. (ضریب اهرمی – Leverage – در بسیاری از کارگزاری‌های معتبر جهانی به‌خصوص در بازار فارکس وجود دارد و معامله‌گر می‌تواند با انتخاب ضریب اهرمی مدنظر خود حین باز کردن حساب، از امکانات این ضریب اهرمی حین معامله استفاده کند. اگر شخصی حسابی با لوریج 1:100 (یک به صد) باز کند، می‌تواند به ازای هر یک دلار سرمایهٔ واقعی‌ای که دارد 100 دلار معامله در بازار انجام دهد. این موضوع خود می‌تواند موجب سودهای زیاد و البته، ضررهای سنگین نیز انواع روش های معامله گری شود. لوریج‌ها در انواع 1:10، 1:50، 1:100 و حتی 1:500 نیز موجود است که مرسوم‌ترین نوع این ضریب اهرمی، همان نسبت 1:100 می‌باشد.) همچنین معاملات روانه، فرصت‌های یادگیری بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

با این وجود، در کنار مزایای ذکر شده، معایبی نیز در این روش معامله‌گری وجود دارد. در حالی که انواع روش های معامله گری معامله‌گری روزانه می‌توان بسیار سودده باشد، باز هم شامل ریسک‌های بسیاری است. از نکات منفی این روش می‌توان به زمان طولانی برای کسب سود اشاره کرد، در بعضی مواقع نیز ممکن است به معامله‌گر هیچ سودی تعلق نگیرد. زیرا بازار به‌صورتی متفاوت با پیش‌بینی‌های او جلو رفته است. همچنین، قیمت کمیسیون دریافتی نیز در این روش افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند باعث کاهش سود مورد انتظار معامله‌گر شود.

نکات مثبت معامله‌گری روزانه:

• معاملات معمولاً در پایان هر روز بسته می‌شوند، و کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی شب هنگام قرار می‌گیرند.
• حد ضررهای قابل جابه‌جایی معاملات را از آسیب حرکات شدید قیمتی محفوظ می‌دارند.
• معامله‌گران عادی دسترسی به‌سطوح اهرمی بالا و نرخ‌های کمیسیونی کمتر دارند.
• تعداد متعدد معاملات به معامله‌گر امکان یادگیری و کسب تجربهٔ بیشتری می‌دهد.

نکات منفی معامله‌گری روزانه:

• معاملات پشت سر هم باعث افزایش هزینه‌های کمیسیونی می‌شود.
• انجام این نوع معامله‌گری در برخی دارایی‌ها مانند صندوق‌های متقابل (Mutual Funds) ممکن نمی‌باشد. (صندوق‌های متقابل به صندوق‌هایی اطلاق می‌گردد که تعدادی سهامدار و معامله‌گر گرد هم آمده و سهم‌های آنها به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود)
• ممکن است زمان کافی برای فهم سودده بودن یک معامله باز وجود نداشته باشد و در نتیجه معامله‌گر این معامله را می‌بندد و از آن خارج می‌شود.
• ضررها می‌توانند به‌سرعت زیاد شوند. به‌خصوص اگر از مارجین بالا استفاده شود. مارجین کال یک ریسک اساسی در این روش می‌باشد.

(مارجین کال – Margin Call؛ زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز، آنقدر افت کند که عملاً میزان ضرر از موجودی حساب شما بیشتر شود. در این حالت حساب شما بسته شده و شما به اصطلاح بازار “کال” می‌شوید. این اتفاق برای کسانی که از دستورات حد ضرر استفاده نمی‌کنند بسیار شایع است.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

قوانین بسیار مهم جهت معامله گری

در این پست قصد داریم چند قانون بسیار مهم برای معامله گرانی که قصد ورود به حساب ریل را دارند مطرح کنیم ، تا الان 15 قانون بسیار مهم نگارش کرده ایم که امکان دارد در آینده تعداد این قوانین بیشتر شود .

پیشنهاد میشود تمامی این قوانین را روی یک برگه آچار نوشته و در موقع ترید حتما روبروی خودتان قرار دهید .

1_به محض احساس طمع در بازار فورا سیستم خود را خاموش کرده و از بازار فاصله بگیرید .

2_ضرر جزوی از بازار هست و هیچگاه در معاملات بعدی به دنبال جبران ضرر با افزایش حجم و یا افزایش تعداد معاملات نباشد .

3_تا جایی که امکان دارد سعی کنید اکثر معاملات در جهت روند کلی مارکت باشد .

4_حتما و حتما برای تمامی معاملات خود استاپ لاس قرار دهید .

5_تا زمانی که برای معامله خود R/R جذابی مشاهده نکردید ، وارد پوزیشن نشوید .

6_بیش از حد پای چارت ننشینید و تا جای ممکن هر نیم ساعت یکبار از صندلی بلند شوید و برای خود چای ، قهوه و یا یک نوشیدنی تهیه کنید و همچنین در کل روز بهتر از بیش از 8 ساعت پای چارت نباشید .

7_اگر همسر و یا فرزند دارید ، در هنگام سود و ضرر نگذارید تاثیری روی روابط شما با آنها بگذارد

8_به دنبال پرداخت کردن قرض و یا وام خود از طریق فارکس در یکسال اول نباشید .

9_هنگام ترید آرامش و تمرکز بسیار مهم است ، در اتاقی ساکت ترید کنید .

10_تا 4 ماه اول ، گیج شدن ، فراموش کردن پارامتر ها برای شناسایی و تصمیم به ورود پوزیشن و همچنین اشتباه در معاملات کاملا طبیعی هست و سر چیز های کوچک خود را سرزنش نکنید.

11_در حساب دمو باید شبیه سازی به حساب ریل را انجام دهید ، مغز فرق بین حساب ریل و دمو را متوجه نمیشود ، اگر حس و حالتان در حساب دمو دقیقا شبیه به حساب ریل باشد و فکر کنید پولی که در حساب دمو دارید ، پول واقعی شماست ، عملکرد بسیار دقیق تری خواهید داشت و هنگامی که در آینده وارد حساب ریل شدید ، استرس و اضطراب بسیار کمتری خواهید داشت .

12_اگر در یک روز نتوانستید هیچ موقعیت معاملاتی مناسبی پیدا کنید ، دلیل بر عدم تسلط شما نیست ، بازار برخی از روزها واقعا هیچ فرصتی برای ورود نمیدهد و فراموش نکنید حفظ سرمایه خود یک استراتژی در بازار میباشد .

13_در چند ماه اول ترس و استرس به میزان معقول کاملا طبیعی هست ، و به مرور زمان با بیشتر شدن تجربه و تسلط شما بسیار کاهش پیدا میکند .

14_از قانون 30_70 پیروی در نواحی کنید و سعی کنید اکثر ترید هایتان در زمان های شکسته نشدن یک ناحیه صورت بگیرد (البته با در نظر گرفتن تمامی پارامتر ها)

15_هر روز و یا هر یک روز در میان حتما ورزش کنید ، اکثر تریدر های موفق روزانه حداقل یکبار اقدام به ورزش میکنند .